Come condividere una pratica

La nuova funzionalità di condivisione della pratica di CPortal 360 permette di dare l’accesso alla tua pratica ad altri utenti di CPortal. Puoi fornire l’accesso ad esempio ad un tuo collega oppure al committente della pratica e ad ogni utente con cui condividi la pratica puoi assegnare dei diritti in modo che possa eseguire solo alcune operazioni. La pratica condivisa può essere inviata solo dal tecnico che l'ha generata sulla propria scrivania e non dal tecnico con cui è stata attivata la condivisione.

Aggiungere i soggetti a cui condividere la pratica

1. Dalla scrivania cliccare sulla pratica che si vuole condividere
2. Cliccare sul bottone CONDIVIDI
   
3. Cliccare sul bottone AGGIUNGI CONDIVISIONE
   
   
4. Specificare il nominativo del soggetto con cui si vuole condividere la pratica. E’ anche possibile selezionare un soggetto tra quelli utilizzati nella pratica cliccando sul bottone IMPORTA DA SOGGETTI
   

Attenzione al Codice Fiscale!

Prestare attenzione all’inserimento del codice fiscale: rappresenta l’elemento con cui viene identificato l’utente che accede a CPortal 360.

Impostare i permessi sulla pratica Video

Una volta aggiunti i soggetti, è possibile impostare i permessi che essi hanno sulla pratica.
Ad esempio si può dare la possibilità ad un utente di modificare i dati di una pratica e compilare il modulo ma non di caricare i file ed effettuare i pagamenti.

Ecco quali permessi è possibile impostare:

1. Modifica dati: l’utente potrà modificare tutti i dati della pratica
2. Caricamento files: l’utente potrà caricare i files nella pratica (ad esempio documenti richiesti, carta di identità nella sezione procura)
3. Compilazione moduli: l’utente potrà accedere al modulo unificato e compilare i dati
4. Pagamenti: l’utente potrà modificare la sezione dei pagamenti, ad esempio scaricando l’avviso di pagamento per pagoPA o eseguendo il pagamento on-line
   

Come impostare una pratica in sola lettura

Se non si seleziona nessun permesso, l’utente potrà solo visualizzare la pratica e scaricare eventuali files allegati.

Impostare la scadenza della condivisione

E’ anche possibile definire una data di fine condivisione, trascorsa questa data l’utente non potrà più accedere alla pratica.

Video tutorial

Condividere la pratica senza permessi di modifica
Aprire una pratica condivisa
Aggiungere i permessi
Aggiungere i permessi di modifica dati e compilazione moduli

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